Perusahan produsen tepung roti (breadcrumbs), PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) menetapkan harga penawaran umum perdana saham atau IPO (initial public offering) sebesar Rp210 per unit. Dari IPO ini meraup dana sebesar Rp61,21 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, penawaran umum saham BRRC dimulai pada  hari ini, Jumat 03 Januari 2025 sampai dengan 07 Januari 2025. Penjatahan saham BRRC, dan distribusi saham secara elektronik pada 07 dan 08 Januari 2025. Pencatatan saham BRRC di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025.

Perseroan menawarkan sebanyak 291.500.000 saham ke publik dengan nilai nominal Rp25 per unit. Jumlah saham yang ditawarkan BRRC mencapai 30,01% dari modal disetor BRRC setelah IPO saham. Bertindak sebagai penjamin emisi efek tersebut adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Menurut Direksi BRRC, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek 100% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja yang penggunaannya meliputi peningkatan stock bahan baku termasuk biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik), dimana modal kerja tersebut digunakan oleh perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk perseroan.

Bersamaan dengan IPO saham, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 145.750.000 unit atau sekitar 21,43% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO saham. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 2 (dua) saham baru perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran seri I dimana setiap 1 (satu) waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru perseroan dengan harga pelaksanaan Rp210 per unit senilai Rp30,607 miliar. Dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu persediaan bahan baku dan biaya operasional.