Perkuat struktur permodalan guna melunasi utang, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) telah  menerbitkan surat utang global senilai US$350 juta pada 12 Maret 2025. Surat utang perseroan tersebut dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) atau Bursa Efek Singapura. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta,kemarin.

Disebutkan, surat utang tersebut memiliki bunga 5,65% per tahun dan akan jatuh tempo pada 12 Maret 2035. Adapun surat utang tersebut tidak memiliki jaminan tertentu. Menurut Direksi, para pembeli awal (initial purchasers) dalam transaksi yang sekaligus berperan sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners adalah Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG, Singapore Branch. Wali amanat (trustee) adalah Deutsche Bank Trust Company Americas.

Nantinya dana dari penerbitan surat utang ini, setelah dikurangi biaya-biaya, bersama dengan uang tunai yang ada akan digunakan untuk melunasi secara penuh jumlah yang terutang oleh perseroan atas surat utang 2026. Seperti diketahui, surat utang senior (senior notes) tersebut diterbitkan oleh Listrindo Capital B.V. dan kemudian dinovasikan kepada Perseroan, sebesar US$  550 juta  dengan tingkat bunga 4,95% dan jatuh tempo pada tahun 2026.

Penerbitan surat utang ini bukanlah penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. (bani)