NERACA

Jakarta – Danai pelunasan utang, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Tahap V Tahun 2025 senilai Rp2,79 triliun dan akan ditawarkan kepada investor pada 6 dan 7 Februari 2025. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin.

Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 10 dan 12 Februari 2025. Adapun pencatatan obligasi TBIG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Februari 2025. Disebutkan, obligasi TBIG ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI senilai total Rp20 triliun terdiri atas dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp2,045 triliun memiliki bunga tetap 6,80% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp745,155 miliar dengan tenor tiga tahun dan berbunga tetap 7,00% per tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk obligasi Seri A, dan tanggal 12 Februari 2028 untuk obligasi Seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi  sebesar Rp2,7 triliun untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2025.

Adapun, sisanya digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi VI TBIG Tahap V Tahun 2025 adalah sebagai berikut, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta  PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat obligasi.

Kuartal tiga 2024, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp1,16 triliun atau naik 4,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,11 triliun. Sementara pendapatan TBIG tercatat sebesar Rp5,12 triliun, naik 3,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,95 triliun. Lalu EBITDA TBIG mencapai Rp5,12 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. TBIG juga menyampaikan hingga akhir September 2024 memiliki 42.546 penyewaan dan 23.681 sites telekomunikasi.