Perkuat modal guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) berencana menawarkan obligasi II tahun 2024 senilai Rp2 triliun pada 02-03 Oktober 2024. Seperti dikutip dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin disebutkan, obligasi ini terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing 367 hari dan tiga tahun.

Jumlah pokok dan tingkat bunga akan ditentukan kemudian. Penawaran awal obligasi MBMA ini dimulai pada 10-24 September 2024. Nantinya, seluruh dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk tiga keperluan. Pertama, sebesar Rp1,636 triuliun (US$100 juta) untuk pembayaran lebih awal kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman MDKA-MBMA sebesar US$175 juta.

Kedua, sebesar Rp245,4 miliar (US$15 juta) untuk pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman MDKA-MBMA sebesar US$100 juta. Sisanya diginakan untuk modal kerja perseroan. Obligasi MBMA ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 09 Oktober 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi Perseroan  pada 30 September 2024.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan produksi nikel dalam matte maupun nikel dalam NPI naik 54%. MBMA menargetkan produksi nikel total mencapai 147.000 ton sepanjang 2024. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produksi sepanjang 2023 yaitu sebesar 95.450 ton. Secara lebih rinci, produksi nikel dalam NPI sebanyak 85.000 hingga 92.000 ton dengan AISC (All-In Sustaining Cost) sebesar US$10.000 hingga US$12.000 per ton.