NERACA

Jakarta – Danai refinancing atau lunasi obligasi yang jatuh tempo, obligasi berkelanjutan II PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) tahap III tahun 2024 senilai Rp1,1 triliun ditawarkan kepada investor pada 11-12 September 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 13 dan 18 September 2024. Pencatatan obligasi PALM di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 September 2024.

Seperti dikutip dalam prospektus tambahan, kemarin disebutkan, rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Sabtu (31/8) menjelaskan, obligasi yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II senilai total Rp5 triliun terdiri atas dua seri. Yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp512,29 miliar berbunga tetap 8,0% per tahun dan berjangka waktu 367 hari, dan seri B senilai Rp587,71 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 9,75% per tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 September 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 18 September 2027 untuk obligasi Seri B.

Menurut Direksi, dana hasil penerbitan obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas pokok utang Perseroan kepada United Overseas Bank Limited atau Bank UOB. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PALM II Tahap III/2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Aldiracita Sekuritas Indonesia,dan PT KB Valbury Sekuritas. Obligasi PALM ini mendapat peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo.

Di semester pertama 2024, PALM membukukan penurunan rugi periode berjalan mejadi Rp18,28 miliar dibandingkan rugi di priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,59 triliun. Penurunan rugi sejalan dengan keberhasilan mencatatkan keuntungan bersih atas investasi senilai Rp 178,42 miliar.

Perseroan mencatatkan keuntungan bersih atas investasi senilai Rp 178,42 miliar pada semester I-2024, dibandingkan periode sama tahun lalu dengan kerugian bersih Rp 1,54 triliun. Sedangkan beban keuangan perseroan melesat dari Rp 31,61 miliar menjadi Rp 127,79 miliar. Beban usaha turun dari Rp 29,54 miliar menjadi Rp 21,12 miliar. Alhasil rugi sebelum pajak penghasilan turun dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 18,51 miliar.

Perseroan juga mencatatkan penurunan total asset dari Rp 8,80 triliun menjadi Rp 8,84 triliun hingga Juni 2024. Sedangkan liabilitas turun tajam dari Rp 6,34 triliun menjadi Rp 2,78 triliun. PALM merupakan perusahaan yang dikendalikan PT Provident Capital dengan kepemilikan 55,67% saham PALM. Sisanya dikendalikan Garibaldi Thohir sebanyak 15,36%, PT Saratoga Sentra 8,97%, Winarto Kartono 6,16%, Hardi Wijaya Liong 4,62%, dan Tri Boewono 0,42%. Sisanya pemodal public 8,53%.