SMF Terbitkan Obligasi Rp 2,46 Triliun

Perkuat modal guna mendukung pembiayaan perumahan, PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) atau SMF akan melanjutkan penerbitan obligasi berkelanjutan V dan sukuk mudharabah berkelanjutan I. Kali ini, total emisi yang akan dirilis SMF bernilai Rp2,46 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan di Jakarta, kemarin disebutkan, SMF merinci, obligasi berkelanjutan V tahap IV akan diterbitkan Rp2,11 triliun. Obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni seri A Rp1,69 triliun berbunga 6,75% akan jatuh tempo pada 24 Juli 2021 dan seri B Rp424 miliar berbunga 8,1% akan jatuh tempo pada 14 Juli 2025.

Obligasi berkelanjutan V ini punya target Rp19 triliun. Sebelumnya SMF telah menerbitkan obligasi berkelanjutan V sebanyak tiga tahap dengan total dana Rp8,2 triliun. Sehingga, sisa penerbitan obligasi berkelanjutan V SMF menjadi Rp10,8 triliun. SMF juga menawarkan sukuk mudharabah I tahap II Rp346 miliar. Sukuk ini memberikan bagi hasil 6,75% dengan jangka waktu 370 hari atau jatuh tempo pada 24 Juli 2021.

Sukuk mudharabah I tahap II ini merupakan bagian dari sukuk mudharabah I dengan target dana Rp2 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitan sukuk mudharabah I tahap I Rp100 miliar. Artinya, perseroan masih memiliki sisa penerbitan sukuk mudharabah Rp1,55 triliun. Dalam melaksanakan penerbitan obligasi dan sukuk ini, SMF menunjuk Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

 

BERITA TERKAIT

PBRX Serap Rights Issue Rp 802,21 Miliar

Emiten garmen dan tekstil, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) melaporkan telah merealisasikan dana perolehan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan…

Dana Kelola Reksadana Juni Tumbuh 1,68%

Pada Juni 2020, dana kelolaan reksadana atau assets under management (AUM) mencapai Rp 504,62 triliun di bulan Juni. Jumlah tersebut…

Pendapatan Apexindo Terkoreksi 15,96%

Di kuartal pertama 2020, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) membukukan pendapatan sebesar US$ 18,26 juta atau turun 15,96% (yoy)…

BERITA LAINNYA DI

PBRX Serap Rights Issue Rp 802,21 Miliar

Emiten garmen dan tekstil, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) melaporkan telah merealisasikan dana perolehan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan…

Dana Kelola Reksadana Juni Tumbuh 1,68%

Pada Juni 2020, dana kelolaan reksadana atau assets under management (AUM) mencapai Rp 504,62 triliun di bulan Juni. Jumlah tersebut…

Pendapatan Apexindo Terkoreksi 15,96%

Di kuartal pertama 2020, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) membukukan pendapatan sebesar US$ 18,26 juta atau turun 15,96% (yoy)…