NERACA

Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service mengatakan pada Selasa bahwa mereka memperkirakan penerbitan sukuk negara (obligasi syariah) global pulih tahun ini dan melampaui volume rekor tertingginya pada tahun 2020.

Lembaga pemeringkat itu mengatakan dalam sebuah laporan bahwa permintaan akan didorong oleh kebutuhan pembiayaan defisit yang lebih tinggi di tengah harga minyak moderat dan kebutuhan refinancing sukuk yang lebih tinggi terutama di Malaysia, karena emiten-emiten besar secara bertahap meningkatkan porsi sukuk dalam total penerbitan bersih mereka.

"Pada tahun 2020, kami memperkirakan total penerbitan sukuk negara bruto, termasuk sekuritas-sekuritas jangka pendek, melampaui rekor tertinggi sepanjang masa, yakni 93 miliar dolar AS yang tercapai pada 2012," tambahnya, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Penerbitan sukuk negara bruto global menurun sebesar lima persen menjadi 78 miliar dolar AS pada tahun 2018, dari 82 miliar dolar AS pada tahun 2017. "Dalam jangka menengah, penerbitan surat utang negara bruto akan naik lebih lanjut saat sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah-pemerintah Dewan Kerja Sama Teluk mulai jatuh tempo," agen pemeringkat menambahkan.

Di Indonesia, pemerintah menyerap dana Rp8,12 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp21,32 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah dana diserap memenuhi target indikatif sebesar Rp8 triliun.

Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS01082019 mencapai Rp1,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,48269 persen dan imbalan secara diskonto. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2019 sebesar Rp7,4 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,4375 persen dan tertinggi 7,25 persen. Jumlah dimenangkan untuk seri PBS014 sebesar Rp2,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,68996 persen dan tingkat imbalan 6,5 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp6,54 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,5 persen dan tertinggi 7,90625 persen. Untuk seri PBS019, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,62 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,89674 persen dan tingkat imbalan 8,25 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 September 2023 ini mencapai Rp1,9 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 7,78125 persen dan tertinggi 8,25 persen.

Untuk seri PBS021, jumlah dimenangkan mencapai Rp2,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,10316 persen dan tingkat imbalan 8,5 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2026 ini mencapai Rp2,5 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 8,03125 persen dan tertinggi 8,40625 persen. Pemerintah tidak memenangkan penawaran untuk seri PBS002, karena lelang sudah mencapai target indikatif, meski penawaran mencapai Rp2,81 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 8,53125 persen dan tertinggi 8,84375 persen.