PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp800 miliar. Obligasi tersebut termasuk dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III WOM Finance dengan target dana Rp5 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance tahap I tahun 2018 Rp800 miliar ini terbagi menjadi 3 seri. Seri A dengan jumlah Rp411,5 miliar memiliki kupon 9,25% dengan tenor 1 tahun. Seri B dengan jumlah Rp 38 miliar memiliki kupon 9,75% dengan tenor 2 tahun. Dan, seri C Rp119 miliar kupon 10 persen tenor 3 tahun. Perseroan menjelaskan, sisa obligasi Rp231,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Perseroan pun menyatakan jika obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap II dan tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian. Adapun, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja perusahaan, termasuk untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Instrumen ini memiliki jaminan berupa piutang konsumen sebanyak 60% dari total pokok obligasi yang bersangkutan.

Penawaran awal untuk obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap I tahun 2018 dilaksanakan pada  21 November hingga 4 Desember 2018. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 17-18 Desember 2018 sedangkan penjatahan akan dilaksanakan pada 19 Desember 2018. Obligasi ini kemudian akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Desember 2018.