NERACA

Jakarta – Di tengah badai penyebaran Covid-19 yang masih, minat perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal masih tinggi. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklaim, sejauh ini belum ada calon emiten yang membatalkan atau pengunduran dari rencana IPO. Bahkan BEI mencatatkan perdagangan saham perdana PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) melalui mekanisme penawaran umum perdana atau IPO. Informasi tersebut disampaikan BEI dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Perusahaan produsen pupuk ini melepas 775 juta lembar saham atau setara 15,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga saham Rp120 per saham, sehingga keseluruhan dana IPO yang terkumpul sebesar Rp93 miliar.”Kami bersyukur sebesar-besarnya bahwa terlepas dari kondisi global, regional maupun dalam negeri yang sedang dalam kondisi tidak kondusif akibat ancaman Virus Corona atau COVID-19, proses bookbuilding dan penawaran umum telah berjalan dengan Iancar," kata Direktur Utama SAMF, Yahya Taufik.

Selain itu, lanjutnya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap IPO perseroan tersebut menunjukkan kepercayaan dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap pasar modal pada umumnya dan secara khusus pada prospek usaha perseroan. Perseroan akan menggunakan sekitar 49,78% dana segar yang diperoleh untuk kebutuhan belanja modal entitas anak, guna meningkatkan kapasitas produksi.

Belanja modal dimaksud meliputi pembelian mesin-mesin produksi, mesin penunjang termasuk instalasi dan pembangunan serta perbaikan dan/atau pemeliharan fasilitas-fasiiitas penunjang dari pihak ketiga."Sisanya sekitar 50,22% akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan entitas anak," ujar Yahya.

Sepanjang 2019 Ialu perseroan memperkirakan mampu mencatat penjualan sebesar Rp1,28 triliun (unaudited) atau tumbuh 6,52% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Iaba bersih berada di kisaran Rp95,80 miliar (unaudited), atau tumbuh sebesar 11,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain mampu mencatatkan sahamnya di papan utama, saham SAMF juga masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK.

Pengelolaan risiko yang kuat dari manajemen perseroan tercemin dari rasio hutang yang rendah. Per 30 September 2019, rasio hutang berbunga (interest bearing debt) perseroan hanya tercatat sebesar 0,95 kali. Direktur Utama PT Surya Fajar Sekuritas, Steffen Fang selaku penjamin pelaksana emisi perseroan mengatakan, selama masa penawaran terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 1,19 kali dari total penawaran atau 19,94 kali oversubscribe dari porsi pooling yang ditawarkan.

Bersamaan dengan IPO tersebut, perseroan juga memberikan alokasi pasti (fixed allotment) sejumlah 22,64 juta saham kepada karyawan perseroan dan entitas anak yang bertujuan untuk memberikan insentif dan meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perseroan, serta memotivasi karyawan untuk bekerja Iebih giat dalam mendukung operasional dan ekspansi perusahaan. Saham-saham dalam program itu dilock-up selama dua tahun.