Perkuat modal guna mendukung ekspansi bisnisnya, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes / MTN) sebesar Rp 2,16 triliun. Surat utang berjangka waktu tiga tahun tersebut dilepas dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Emiten produsen kertas ini menjelaskan, tujuan dari penerbitan MTN adalah untuk refinancing utang. Perseroan menjelaskan, aksi korporasi ini merupakan sebagai langkah alternatif pendanaan, selain pembiayaan perbankan. Perseroan menjelaskan membutuhkan alternatif pendanaan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses pinjaman dari bank. Dalam penerbitan MTN Indah Kiat I Tahun 2019, perseroan telah menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai arranger, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau dalam penerbitan MTN tersebut.

Perseroan juga menyebutkan sebagia MTN tersebut telah dibeli pihak terafiliasi, yaitu PT PT Asuransi Simas Jiwa sebesar Rp 1,87 triliun, PT Sinarmas Asset Management mencapai Rp 1 miliar, dan sebesar Rp 7 miliar telah dibeli oleh PT Bank Sinarmas Tbk. Sementara itu perseroan telah menunjuk KJPP Toto Suharto dan Rekan untuk melakukan penilaian serta memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas transaksi tersebut.