Semen Baturaja Mulai Pilih Underwriter IPO

PT Semen Baturaja Persero mulai membuka pendaftaran atau prakualifikasi lembaga penunjang untuk penawaran saham perdana (IPO), salah satunya adalah penjamin pelaksana emisi (underwriter), selama periode 9-12 April 2012.

Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja Zulfikri Subli mengatakan, ada delapan lembaga penunjang yang dicari, antara lain "underwriter", konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, notaris, biro administrasi efek (BAE), "public relation", perusahaan percetakan, kantor akuntan publik (KAP) untuk verifikasi biaya dan hasil privatisasi.  "Untuk itu, para lembaga penunjang yang berminat dapat memasukkan dokumen pendaftaran penawarannya, sebab tanggal 12 April 2012 akan ditutup," katanya di Jakarta, kemarin

Dia menambahkan setelah melakukan prakualifikasi atas lembaga penunjang IPO tersebut, perseroan akan memilih tiga perusahaan dari masing-masing lembaga penunjang yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, pada 30 April 2012 kandidat dari masing-masing lembaga penunjang diusulkan untuk dipilih oleh tim privatisasi. "Tim ini terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Semen Baturaja. Untuk 'underwriter' sendiri ditentukan oleh Menteri BUMN," tuturnya.

Sementara itu, perseroan telah menunjuk penasihat keuangan (financial advisor), yakni Ernst & Young (EY). Setelah delapan lembaga penunjang terpilih, maka perseroan akan memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK.

Diharapkan penawaran saham perdana ke publik dapat dilangsungkan pada akhir Agustus 2012 atau awal September 2012. "Tadinya kami mengharapkan bisa IPO pada Juli, namun karena baru melakukan prakualifikasi maka IPO bisa awal September,”paparnya.

Dalam dokumen pendaftaran IPO, perseroan akan menggunakan laporan keuangan akhir Maret 2012. Target perolehan dana IPO yang sekitar Rp1 triliun. Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 1,2 juta ton menjadi 3 juta ton pada 2016, meningkatkan struktur permodalan, serta meningkatkan penerapan "good corporate governance" (GCG). (bani)

 

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…